Market Highlight (15/01/2024)

2 months ago

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH AUDUSD Opportunty: Bullish Range Limited 0,61900 – 0,62500 Mata uang Aussie menunjukkan tanda penguatannya, bahkan sempat menyentuh level $0,62068 pada hari Selasa, melanjutkan keuntungan dari sesi sebelumnya karena reli Dollar AS dan imbal hasil Treasury terhenti, yang memungkinkan aset berisiko untuk bangkit kembali. Aussie juga mendapat dukungan dari data perdagangan yang kuat dari China, upaya Beijing untuk menstabilkan Yuan, dan kenaikan harga komoditas. Namun, data mengungkapkan bahwa kepercayaan konsumen di Australia menurun untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Januari, kemungkinan sebagai respons terhadap depresiasi Dollar Australia terhadap Dollar AS. Hal ini menyebabkan berita utama negatif mengenai prospek suku bunga dan ekonomi yang lebih luas. Pasar saat ini memperkirakan probabilitas sebesar 67% bahwa Reserve Bank of Australia akan memangkas suku bunga tunai 4,35% sebesar 25 basis poin pada bulan Februari, dengan pergerakan suku bunga pada bulan April sudah sepenuhnya diperhitungkan. Pivot : 0,61887 R1 : 0,62118 S1 : 0,61705 R2 : 0,62300 S2 : 0,61474 R3 : 0,62531 S3 : 0,61292

USDJPY Opportunty: Bullish Range 157,900 – 158,900 Penguatan mata uang Yen benar terjadi, meski hanya terbatas dan sementara, setelah sebelumnya melemah selama 3 sesi berturut-turut, menyusul komentar dari Deputi Gubernur Bank Jepang Ryozo Himino. Ia menyatakan bahwa dewan kemungkinan akan membahas potensi kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan minggu depan, seraya menambahkan bahwa meskipun perkembangan harga dan ekspektasi inflasi sebagian besar mengikuti jalur yang diharapkan, faktor risiko domestik dan global tetap ada. Yen telah memperoleh dukungan di tengah spekulasi bahwa pembuat kebijakan BOJ mungkin akan menaikkan prakiraan inflasi mereka pada pertemuan mendatang, yang berpotensi menyiapkan panggung untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut. Namun, Dollar AS terus memberikan tekanan pada Yen, karena tanda-tanda ketahanan ekonomi AS menyebabkan para pedagang mengurangi ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve tahun ini. Pivot : 157,727 R1 : 158,380 S1 : 157,265 R2 : 158,842 S2 : 156,612 R3 : 159,495 S3 : 156,150

GBPUSD Opportunity: Bearish menuju 1.2089 – 1.2040 Pounds mampu bergerak menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan Selasa kemarin, namun penguatan mata-uang poundsterling masih terbatas. Lemahnya angka PPI (Producer Price Index) U.S yang rilis malam tadi membuat mata-uang U.S dollar melemah. Para pelaku pasar akan menantikan rilis data PPI dan CPI U.K yang diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yaitu tetap di level 2.6%. Disatu-sisi laporan data CPI U.S yang rilis malam nanti yang diprediksikan akan mengalami kenaikan yaitu dari di level 2.7% akan naik ke level 2.9% secara tahunan. Open : 1.2213 Pivot : 1.2200 R1 : 1.2262 S1 : 1.2151 R2 : 1.2311 S2 : 1.2089 R3 : 1.2373 S3 : 1.2040

EURUSD Opportunity: Bearish menuju 1.0213 – 1.0190 EUR ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Lemahnya nilai indeks dollar yang diakibatkan oleh rilisnya data PPI U.S yang turun sebesar 0.2% versus 0.4% angka sebelumnya. Eur masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data ekonomi kawasan Uni Eropa yang diperkirakan cenderung meningkat, seperti laporan data CPI dan Industrial Production yang rilis siang nanti. Namun disatu-sisi laporan data CPI U.S yang rilis malam nanti diprediksikan akan menguat dari angka 2.7% akan naik ke angka 2.9% yang tentu saja akan memperkuat nilai mata-uang U.S dollar. Open : 1.0306 Pivot : 1.0283 R1 : 1.0329 S1 : 1.0260 R2 : 1.0353 S2 : 1.0213 R3 : 1.0399 S3 : 1.0190

USDCHF Opportunity: Bullish menuju 0.9189 – 0.9207 Swiss franc menguat terhadap U.S dollar pada perdagangan Selasa kemarin. Lemahnya angka PPI U.S malam tadi membuat lemahnya nilai mata-uang U.S dollar. Namun penguatan mata-uang Swiss franc hanya sementara, karena akan ada rilis data CPI U.S malam nanti yang diprediksikan akan mengalami penguatan dari angka 2.7% akan naik menjadi 2.9%, CHF akan kembali tertekan apabila data CPI U.S terealisasi mengalami kenaikan. Open : 0.9117 Pivot : 0.9138 R1 : 0.9155 S1 : 0.9103 R2 : 0.9189 S2 : 0.9086 R3 : 0.9207 S3 : 0.9051

DXY Opportunty: Bearish Range Limited 108,800 – 108,300 Laju penguatan mata uang Greenback tertahan, menghentikan reli dari hari-hari sebelumnya, setelah laporan PPI menunjukkan harga produsen di AS naik kurang dari yang diharapkan bulan lalu. PPI naik 0,2% dan inti tidak berubah pada bulan tersebut, sementara tingkat tahunan naik kurang dari yang diantisipasi menjadi masing-masing 3,3% dan 3,5%. Sementara itu, laporan Bloomberg yang menunjukkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan pendekatan bertahap, bulan demi bulan untuk menerapkan tarif memberikan kelegaan singkat bagi investor. Namun, greenback tetap mendekati level tertinggi Oktober 2022 karena para pedagang bertaruh bahwa Fed akan memberikan lebih sedikit pemotongan suku bunga tahun ini. Prakiraan saat ini sekarang menunjukkan pasar hanya mengharapkan satu pemotongan seperempat poin dalam suku bunga dana federal, kemungkinan pada paruh kedua tahun ini. Dolar melemah paling besar terhadap Pound Inggris tetapi tetap lebih tinggi terhadap Yen. Pivot : 109,070 R1 : 109,271 S1 : 108,683 R2 : 109,658 S2 : 108,482 R3 : 109,859 S3 : 108,095

INDICES ZONE BY FEDI NIKKEI Opportunity: Bearish menuju 38,250 Indeks Nikkei 225 turun 1,83% menjadi ditutup pada 38.474 pada hari Selasa, melanjutkan tren penurunan minggu lalu karena pasar Jepang dibuka kembali setelah libur panjang akhir pekan. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pasar global, karena data ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve. Investor juga mengambil sikap hati-hati di tengah meningkatnya spekulasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan perkiraan inflasi pada pertemuan kebijakan bulan ini, yang berpotensi menandakan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Terlebih lagi, saham-saham teknologi berada di bawah tekanan setelah pemerintah AS mengatakan akan lebih membatasi ekspor chip AI dan teknologi terkait. Kerugian signifikan terlihat dari Advantest (-9.2%), Disco (-7.6%), dan Tokyo Electron (-3.7%). Saham-saham kelas berat indeks lainnya juga mengalami penurunan, termasuk Mitsubishi UFJ (-2,3%) dan Fast Retailing (-2%). Pivot : 38,527 R1 : 38,928 S1 : 37,558 R2 : 39,212 S2 : 37,842 R3 : 39,613 S3 : 38,243

HANGSENG Opportunity: Bullish menuju 19,500 Hang Seng melonjak 346 poin atau 1,8% menjadi berakhir pada 19.220 pada hari Selasa, menghentikan penurunan enam sesi setelah regulator sekuritas terkemuka Tiongkok mengatakan akan bekerja sama dengan PBoC untuk meningkatkan perangkat kebijakan, yang memungkinkan investor institusi mengakses pendanaan bank sentral untuk membeli saham. Dalam berita lain, PBoC mengindikasikan akan meningkatkan cadangan devisa yang dialokasikan ke aset di Hong Kong. Dari sisi data, pinjaman baru yuan melonjak pada bulan Desember setelah jatuh ke level terendah sejak 2012 pada bulan November. Secara terpisah, kontrak berjangka AS naik tajam di tengah optimisme bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunganya pada akhir bulan ini. Sementara itu, tim ekonomi baru Donald Trump sedang mempertimbangkan pendekatan bertahap untuk menaikkan tarif. Namun, kenaikan tersebut dibatasi oleh kehati-hatian menjelang laporan PDB Tiongkok Kuartal 4 dan data aktivitas bulan Desember, seperti output industri dan penjualan ritel, dalam beberapa hari mendatang. Keuntungan tersebar luas, dengan pemenang teratas termasuk Meituan (5,1%), Kuaishou Tech. (4.9%), BYD Electronic Intl. (3,6%), dan Xiaomi Corp (2,9%). Pivot : 18,820 R1 : 18,956 S1 : 18,675 R2 : 19,101 S2 : 18,539 R3 : 19,237 S3 : 18,394

NASDAQ Opportunity: Sell Limit: 21,140 | SL: 21,240 | TP: 20,788 Ekuitas AS ditutup beragam pada hari Selasa, karena para pedagang menunggu data inflasi AS yang baru menyusul laporan indeks harga produsen yang lebih rendah dari perkiraan. S&P 500 naik tipis 0,1%, Dow Jones menguat 221 poin, sementara Nasdaq 100 kehilangan 0,1%. Nvidia dan Meta Platforms masing-masing turun 1,1% dan 2,3%, sementara Alphabet dan Microsoft turun sekitar 0,5% karena investor beralih ke utilitas, keuangan, dan material. PPI, yang mengukur inflasi grosir, hanya meningkat 0,2% pada bulan Desember, di bawah angka ekonom. perkiraan 0,4%. Investor sekarang mengantisipasi laporan indeks harga konsumen (CPI) pada hari Rabu untuk menilai kemajuan Federal Reserve menuju target inflasi 2%, yang dapat berdampak pada kebijakan suku bunga. Dari segi pendapatan, bank-bank besar seperti JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, dan Wells Fargo akan mulai membukukan hasil kuartal keempat mereka. Saham Eli Lilly turun 6,6% karena penjualan obat penurun berat badan yang mengecewakan, sehingga berdampak negatif pada sektor Perawatan Kesehatan. Pivot : 21,898.92 R1 : 21,104.83 S1 : 20,421.33 R2 : 21,240.67 S2 : 20,557.17 R3 : 21,446.58 S3 : 20,763.08

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF Gold Opportunity: Bullish, selama bertahan di atas 2.655, target 2.685 Harga emas memperpanjang kenaikan pada Selasa setelah data inflasi AS menunjukkan hasil yang sedikit lebih lemah dari perkiraan. Hal ini memunculkan harapan bahwa Federal Reserve akan melanjutkan jalur penurunan suku bunga tahun ini, yang menyebabkan dolar AS melemah. Harga emas spot naik 0,3% menjadi $2.671,27 per ons pada pukul 01:50 siang ET (1850 GMT). Kontrak berjangka emas AS ditutup naik 0,1% pada $2.682,30. Data menunjukkan Indeks Harga Produsen (Producer Price Index/PPI) naik 3,3% secara tahunan pada Desember, dibandingkan dengan kenaikan 3,4% yang diperkirakan oleh ekonom yang disurvei oleh Reuters. Pelemahan pada indeks dolar AS sebesar 0,6% membuat emas menjadi lebih murah bagi pembeli internasional. Investor kini menantikan data Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI) yang akan dirilis pada Rabu untuk menganalisis arah kebijakan Federal Reserve. Survei Reuters memperkirakan kenaikan tahunan sebesar 2,9% dibandingkan 2,7% pada November, dengan kenaikan bulanan sebesar 0,3%. Saat ini, data menunjukkan bahwa trader memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 29,4 basis poin oleh Federal Reserve hingga akhir tahun. Pivot : 2.665 R1 2,685 R2 2,691 R3 2,698 S1 2,665 S2 2,655 S3 2,645

Oil Opportunity: Bullish untuk kembali menguji resistance 79.24 Harga minyak mengalami kenaikan setelah sebelumnya mengalami penurunan terbesar dalam lebih dari satu bulan. Hal ini dipengaruhi oleh sanksi AS terhadap aliran minyak Rusia serta laporan industri yang menunjukkan penurunan stok minyak AS. Brent kembali naik di atas $80 per barel setelah kehilangan 1,4% pada hari Selasa, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di bawah $78. Laporan dari American Petroleum Institute menunjukkan stok minyak mentah AS turun sebesar 2,6 juta barel pekan lalu, yang jika dikonfirmasi oleh data resmi, akan menjadi penurunan kedelapan berturut-turut. Sanksi terbaru AS telah mengubah pola pasar, dengan pembeli minyak Rusia beralih ke pemasok OPEC+ lainnya. Di Cina, perusahaan minyak negara dan penyuling swasta besar mulai membeli kargo dari Timur Tengah dan kawasan lain untuk mengantisipasi gangguan pasokan. Awal tahun ini, harga minyak mentah telah mencatatkan penguatan yang signifikan, didorong oleh musim dingin di belahan bumi utara yang meningkatkan permintaan pemanas dan penurunan stok minyak AS secara stabil. Namun, laporan terbaru dari Badan Informasi Energi AS memproyeksikan surplus yang lebih luas pada 2025, yang bisa membatasi kenaikan harga lebih lanjut. Pivot: 77.33 R1 79.24 R2 80.12 R3 81.31 S1 77.33 S2 76.51 S3 75.39

DAILY ECONOMIC DATA

WEBINAR HARI INI (Rabu, 15 Januari 2025)

Halo, Sobat Trader… Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema: Efek Data CPI AS Pada Dinamika Dollar & Emas Catat jam dan waktunya ya!