|
MARKET COMMENTARY
US INDEX & US STOCKS
Pada hari Kamis, indeks saham utama AS berakhir lebih rendah tajam, karena data inflasi yang lebih kuat dari perkiraan menambah kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan tetap agresif dalam menaikkan suku bunga. Dow Jones Industrial Average turun 431 poin (-1,26%) menjadi 33.696, S&P 500 turun 57 poin (-1,38%) menjadi 4.090, dan Nasdaq 100 turun 245 poin (-1,93%) menjadi 12.442.
Data ekonomi AS menunjukkan bahwa harga produsen tumbuh 6,0% secara year pada Januari (vs +5,6% diharapkan, +6,5% pada Desember). Harga produsen rebound 0,7% pada bulan (vs + 0,2% diharapkan, -0,2% pada bulan Desember).
Juga, jumlah terbaru dari klaim pengangguran awal turun menjadi 194.000 (vs 198.000 diharapkan).
Imbal hasil Treasury 10-tahun AS melonjak 6,2 basis poin menjadi 3,867%.
Sektor mobil (-4,51%), semikonduktor (-2,8%), dan perangkat lunak & jasa (-2,05%) paling banyak mengalami kerugian.
Shopify (SHOP) merosot 15.88% setelah perusahaan e-commerce mengatakan pertumbuhan pendapatan akan melambat pada kuartal saat ini.
Tesla (TSLA) kehilangan 5,69% setelah pembuat kendaraan listrik mengumumkan penarikan kembali 362.000 kendaraan di AS karena memperbarui perangkat lunak self-driving penuhnya.
Baik Microsoft (MSFT) dan Meta Platforms (META) turun 2,66%, Amazon.com (AMZN) turun 2,98%, Alphabet (GOOGL) turun 1,48%, dan Apple (AAPL) turun 1,04%.
Di sisi lain, Roku (ROKU) melonjak 11,15%, Cisco Systems (CSCO) naik 5,24%, dan Twilio (TWLO) melonjak 14,23%, setelah perusahaan melaporkan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.
INDEX EROPE
Saham Eropa ditutup sedikit lebih tinggi. DAX 40 naik 0,18%, CAC 40 naik 0,89%, dan FTSE 100 naik 0,18%.
COMMODITY
Minyak mentah berjangka WTI AS sedikit berubah pada $ 78,11 per barel.
Harga emas datar di $1.836 per ons.
Dolar AS tetap kuat terhadap mata uang utama lainnya, didorong oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi lebih lama. Indeks dolar menguat ke 104,03.
EUR/USD turun 19 pips ke level 1.0670.
GBP/USD turun 48 pips ke 1.1982.
USD/JPY turun 21 pips menjadi 133,95.
AUD/USD turun 28 pips ke level 0,6875.
USD/CHF menambahkan 22 pips ke level 0,9260.
USD/CAD naik 64 pips ke level 1.3458. Gubernur Bank of Canada Tiff Macklem menegaskan kembali bahwa ekonomi tetap terlalu panas dan pasar kerja terlalu ketat, mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih lanjut.
Bitcoin mengalami perdagangan yang fluktuatif, karena melampaui level kunci $25.000 sebelum jatuh kembali ke level di bawah $24.000.
THREE WHITE SOLDIERS
Three White Soldiers adalah pola candle atau candle stick pattern yang terbentuk setelah tren turun dan yang menunjukkan trend reversal atau pembalikan trend bullish.
Grafik candle chart ini terbuat dari tiga tubuh bullish panjang yang tidak memiliki bayangan panjang dan terbuka di dalam real body ( tubuh) candle sebelumnya.
TO BE CONTINUED
MARKET COMMENTARY
US Index & US stocks
Pada hari Selasa, saham AS ditutup mixed sementara tingkat inflasi tidak turun sebanyak yang diharapkan. Nasdaq 100 naik 88 poin (+0,71%) menjadi 12.590, sementara Dow Jones Industrial Average turun 156 poin (-0,46%) menjadi 34.089, dan S&P 500 turun 1 poin (-0,03%) menjadi 4.136.
Data AS menunjukkan bahwa harga konsumen meningkat 6,4% pada tahun Januari (vs + 6,3% diharapkan, + 6,5% pada bulan Desember), menjaga ekspektasi bahwa Federal Reserve akan tetap pada jalurnya pada kenaikan suku bunga.
Imbal hasil Treasury 10-tahun AS menambahkan 4,6 basis poin menjadi 3,747%.
Sektor mobil (+6,14%) dan semikonduktor (+2,22%) memperoleh kenaikan terbesar, sementara sektor asuransi (-1,65%), makanan, minuman & tembakau (-1,22%), dan real estat (-1,04%) tertinggal.
Palantir Technologies (PLTR) melonjak 21,16% setelah perusahaan analitik data itu melaporkan laba pertamanya pada kuartal keempat.
Avis Budget Group (CAR) naik 10,66% karena pendapatan kuartalan perusahaan persewaan mobil itu mengalahkan ekspektasi.
Tesla (TSLA) melonjak 7,51%. Menteri luar negeri Meksiko mengatakan dia bertemu dengan para eksekutif Tesla dan bahwa “kabar baik” akan segera datang. Ada laporan berita bahwa Tesla akan mendirikan pabrik di Meksiko.
Nvidia (NVDA) naik 5,43%, ON Semiconductor (ON) naik 2,96%, dan Advanced Micro Devices (AMD) naik 3,39%.
Occidental Petroleum (OXY) naik 2,44% setelah Berkshire Hathaway mengungkapkan sahamnya di perusahaan energi menjadi 28%. Saham itu juga ditingkatkan menjadi “beli” di Goldman Sachs.
EUROPE INDEX
Saham Eropa beragam pada penutupan. DAX 40 turun 0,11%, sedangkan Cac 40 naik 0,07%, dan FTSE 100 naik 0,08%.
COMMODITY
Minyak mentah berjangka WTI AS turun $ 1,00 menjadi $ 79,13 per barel.
Harga emas sekitar datar di $1.854 per ons.
FOREX
Indeks dolar AS sedikit berubah pada 103,24. Meskipun tingkat inflasi AS Januari (+6.4% on year) adalah yang paling lambat sejak Oktober 2021, investor terus berharap bahwa suku bunga akan tetap tinggi untuk jangka waktu tertentu.
EUR/USD naik 15 pips ke level 1.0738. Tingkat pengangguran Prancis turun menjadi 7,2% pada kuartal keempat (vs 7,4% diharapkan).
USD/JPY meningkat 65 pips menjadi 133,07. Seperti yang diharapkan secara luas, pemerintah Jepang menominasikan Kazuo Ueda, seorang ekonom dan mantan anggota dewan kebijakan Bank of Japan, untuk menjadi gubernur bank sentral yang baru.
GBP/USD naik 37 pips ke 1.2176 . Di Inggris, tingkat pengangguran terbaru tetap stabil di 3,7% (seperti yang diharapkan).
AUD/USD naik 21 pips ke level 0,6987.
USD/CHF naik 20 pips menjadi 0,9210, dan USD/CAD naik tipis 6 pips menjadi 1,3339.
Bitcoin diperdagangkan 2% lebih tinggi menjadi $22.180.
THE MORNING STAR
MORNING STAR adalah candle stick pattern multi yang terbentuk setelah tren turun yang menunjukkan pembalikan arah naik atau bullish.
Itu terbuat dari 3 candle, yang pertama adalah candle bearish, yang kedua Doji dan yang ketiga adalah candle bullish.
Candle pertama menunjukkan kelanjutan dari tren turun. Candle kedua menjadi doji menunjukkan keragu-raguan di pasar atau konsilidasi. Candle bullish ketiga menunjukkan bahwa bulls kembali ke pasar dan pembalikan trend akan terjadi.
Candle kedua harus benar-benar keluar dari tubuh nyata (real body) candle pertama dan ketiga.
GAMBAR PATTERN MORNING STAR
Trader dapat memasuki posisi buy jika candle berikutnya adalah candle bullish terbentuk dan dapat menempatkan stop-loss di titik terendah candle kedua.
GAMBAR MORNING STAR CHART
MARKET COMMENTARY
US INDEX & SINGLE STOCKS
Pada hari Jumat, saham AS ditutup mixed. Dow Jones Industrial Average naik 169 poin (+0,50%) menjadi 33.869, S&P 500 naik 8 poin (+0,22%) menjadi 4.090, sementara Nasdaq 100 turun 76 poin (-0,62%) menjadi 12.304.
Imbal Hasil Treasury 10-tahun AS melonjak 8,4 bps menjadi 3,742%.
Mengenai data ekonomi AS, indeks sentimen konsumen Universitas Michigan naik menjadi 66,4 pada Februari (vs 65,0 diharapkan).
Investor mencermati data inflasi AS yang akan dirilis pada Selasa (14 Februari). Diperkirakan bahwa tingkat inflasi turun menjadi 6,3% dari tahun ke tahun pada bulan Januari.
Sektor energi (+3,92%), utilitas (+2,00%), dan makanan, minuman & tembakau (+1,08%) naik paling tinggi, sementara sektor mobil (-4,52%), semikonduktor (-2,02%), dan media (-1,13%) berada di bawah tekanan.
Marathon Oil Corp (MRO) naik 6,20%, Valero Energy (VLO) naik 6,12%, dan APA Corp (APA) naik 6,11%.
Tesla (TSLA) turun 5,03%, Ford Motor (F) turun 5,63%, dan Nvidia (NVDA) turun 4,80%.
Lyft (LYFT) anjlok 36,44% setelah perusahaan ride-sharing itu membukukan pendapatan kuartal keempat yang lebih rendah dari perkiraan dan memberikan panduan penjualan yang mengecewakan.
Expedia (EXPE) turun 8,55% karena pendapatan kuartalan agen perjalanan online itu meleset dari ekspektasi.
News Corp (NWSA) turun 9,37%. Konglomerat media melaporkan pendapatan kuartalan yang lebih rendah dari perkiraan, dan mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar 1.250 pekerjaan tahun ini, atau 5% dari tenaga kerjanya.
PayPal (PYPL) naik 3,03%. Perusahaan pembayaran online melaporkan penjualan triwulanan yang meleset dari harapan, dan mengatakan CEO Dan Schulman akan pensiun pada akhir tahun.
INDEX EROPA
Saham Eropa ditutup lebih rendah. Dax 40 turun 1,39%, CAC 40 turun 0,82%, dan FTSE 100 turun 0,36%.
COMMODITY
Minyak mentah berjangka WTI AS naik $ 1,80 (+ 2,31%) menjadi $ 79,84 per barel.
Harga emas naik $3 menjadi $1.865 per ons.
FOREX
Indeks dolar AS naik ke 103,58.
EUR/USD turun 63 pips ke 1.0677.
USD/JPY turun 21 pips menjadi 131,38.
GBP/USD turun 65 pips ke 1.2056. Data Inggris menunjukkan bahwa produk domestik bruto turun 0,5% pada bulan Desember (vs -0,1% diharapkan), sementara produksi industri tumbuh 0,3% pada bulan (vs -0,2% diharapkan).
USD/CAD turun 111 pips ke level 1.3343. Data Kanada menunjukkan bahwa ekonomi menambahkan 150.000 pekerjaan pada Januari, jauh lebih tinggi dari penambahan 15.000 pekerjaan yang diharapkan.
AUD/USD turun 17 pips ke level 0,6919.
USD/CHF menambahkan 15 pips ke level 0,9238.
Bitcoin diperdagangkan lebih rendah menjadi $21.700.
