Market Highlight (30/09/2024)

6 months ago

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH AUDUSD Opportunty: Bearish Range 0,69000 – 0,68000 Aussie terus mengalami penguatan, bahkan telah meyentuh level $0,69368. Namun, Aussie diperdagangkan mendekati level terkuatnya dalam 19 bulan karena mitra dagang utama China menerapkan berbagai langkah dukungan ekonomi, yang berpotensi meningkatkan permintaan untuk ekspor Australia. Di dalam negeri, Reserve Bank of Australia mempertahankan suku bunga tunai tidak berubah pada 4,35% selama pertemuannya di September, dan mengindikasikan bahwa mereka mungkin mempertahankan kebijakan pada level saat ini untuk waktu yang lama. Di sisi data, indikator CPI bulanan Australia turun ke level terendah 3 tahun sebesar 2,7% pada Agustus, kembali dalam kisaran target bank sentral 2-3%, meskipun penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rebate sementara pemerintah untuk listrik. Pivot : 0,69030 R1 : 0,69383 S1 : 0,68692 R2 : 0,69721 S2 : 0,68339 R3 : 0,70074 S3 : 0,68001

USDJPY Opportunty: Bearish Range 142,100 – 141,100 Penguatan mata uang Yen kembali muncul dan menutup akhir pekan dengan mulus. Yen Jepang menguat ke level 142,062, setelah sebelumnya merosot ke level terendah 146,485 di awal sesi. Penguatan ini didukung imbas mantan menteri pertahanan “Shigeru Ishiba” memenangkan kepemimpinan partai yang berkuasa di Jepang, yang secara efektif menjadikannya perdana menteri berikutnya. Ishiba dan saingannya Sanae Takaichi sama-sama vokal menentang kenaikan suku bunga yang agresif, meskipun Ishiba dipandang sebagai yang kurang dovish dari keduanya. Namun, ia dikenal mendukung stimulus ekonomi dan kebijakan fiskal ekspansif. Sementara itu, data menunjukkan bahwa tingkat inflasi inti Tokyo, indikator utama tren harga nasional, melambat menjadi 2% pada September dari 2,4% pada Agustus, sesuai dengan perkiraan dan mendukung kasus bagi Bank of Japan untuk mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap kenaikan suku bunga. Risalah rapat BOJ pada September mengungkapkan bahwa para anggota menyerukan kewaspadaan terhadap risiko inflasi naik, tetapi memperingatkan agar tidak menciptakan terlalu banyak ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga di masa mendatang. Pivot : 143,574 R1 : 145,086 S1 : 140,663 R2 : 147,997 S2 : 139,151 R3 : 149,509 S3 : 136,240

GBPUSD Opportunity: Bearish menuju 1.3319 – 1.3279 Pounds masih bertahan di area level tertinggi pada perdagangan pekan kemarin. Setelah kebijakan Bank Sentral Inggris (BOE) tetap mempertahankan suku-bunga di level 5.00% pounds mampu menjaga nilai mata-uangnya berada dijalur penguatan. Hari ini para investor fokus akan laporan GDP U.K yang rilis pada siang nanti, yang diperkirakan tidak mengalami perubahan di angka 0.6% secara kuartal. Hal ini dapat menghambat laju penguatan GBP untuk perdagangan hari ini. Open : 1.3362 Pivot : 1.3387 R1 : 1.3415 S1 : 1.3347 R2 : 1.3454 S2 : 1.3319 R3 : 1.3482 S3 : 1.3279

EURUSD Opportunity: Bullish menuju 1.1246 – 1.1282 EUR sedikit tertekan pada perdagangan Jumat kemarin. Tekanan mata-uang EUR diakibatkan lemahnya laporan data ekonomi sebagian negara-negara eropa mengalami pelemahan pada Jumat kemarin. Disatu-sisi laporan PCE U.S naik sebesar 0.1% manjadi 2.7% versus 2.6% pada angka sebelumnya. EUR berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan CPI untuk negara Jerman yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 0.1% versus -0.1% pada bulan sebelumnya. Open : 1.1152 Pivot : 1.1164 R1 : 1.1204 S1 : 1.1126 R2 : 1.1246 S2 : 1.1086 R3 : 1.1282 S3 : 1.1048

USDCHF Opportunity: Bearish menuju 0.8341 – 0.8281 CHF masih menunjukan kekuatannya setelah kebijakan Bank Sentral Swiss (SNB) memangkas suku-bunganya sebesar 25 bps pada minggu lalu. Pemangkasan suku-bunga ini direspon positif oleh pelaku pasar yang akhirnya CHF masih terus melaju dalam penguatannya pada perdagangan Jumat kemarin. Secara teknikal, Swiss franc masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini dengan harga pembukaan berada di bawah level pivot hari ini di area 0.8432. Open : 0.8397 Pivot : 0.8432 R1 : 0.8462 S1 : 0.8372 R2 : 0.8522 S2 : 0.8341 R3 : 0.8552 S3 : 0.8281

DXY Opportunty: Bearish Range 100,400 – 100,000 Kondisi Indeks Dollar AS (DXY) kembali mengalami penurunan, bahkan telah menyentuh level terendah di 100,157. Level tersebut mendekati posisi terendah yang terakhir terlihat pada Juli 2023, setelah data ekonomi utama mengisyaratkan ekonomi yang mendingin dan memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut. Pengukur inflasi pilihan Fed, PCE inti, naik hanya 0,1% pada Agustus, di bawah perkiraan 0,2%, sementara peningkatan tahunan sebesar 2,7% sesuai dengan perkiraan. Pengeluaran konsumen yang disesuaikan dengan inflasi naik tipis 0,1%. Sementara itu klaim pengangguran mingguan mencapai level terendah dalam 4 bulan, menunjukkan pasar tenaga kerja yang tangguh. Pertumbuhan PDB dikonfirmasi sebesar 3% untuk Q2, dengan pertumbuhan Q1 dan setahun penuh untuk tahun 2023 dan 2022 direvisi lebih tinggi. Selain itu, pesanan barang tahan lama datar pada Agustus, menentang ekspektasi penurunan 2,6%. Pasar tetap terbagi mengenai apakah Fed akan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada November atau memilih pengurangan yang lebih kecil sebesar 25 bps. Pivot : 100,486 R1 : 100,815 S1 : 100,088 R2 : 101,213 S2 : 99, 759 R3 : 101,542 S3 : 99,361

INDICES ZONE BY FEDI NIKKEI Opportunity: Bullish menuju 39,140 Indeks Nikkei 225 anjlok 4,6% menjadi sekitar 38.000 pada hari Senin, dengan saham Jepang turun tajam dari level tertinggi dua bulan, terbebani oleh reli yen yang kuat menyusul hasil Partai Demokrat Liberal yang berkuasa. pemilu Jumat lalu. Mantan menteri pertahanan Shigeru Ishiba, yang dipandang kurang dovish dibandingkan saingannya Sanae Takaichi, memenangkan kepemimpinan partai yang berkuasa di Jepang, yang secara efektif menjadikannya perdana menteri berikutnya. Sementara itu, data yang dirilis hari ini menunjukkan penjualan ritel Jepang tumbuh lebih besar dari perkiraan pada bulan Agustus, sementara produksi industri lebih lemah dari perkiraan. Saham-saham teknologi memimpin penurunan, dengan penurunan tajam yang dialami oleh Lasertec (-9.6%), Tokyo Electron (-7.1%), Disco (-6%), SoftBank Group (-5.9%) dan Advantest (-5%). Saham-saham yang banyak diekspor juga anjlok, termasuk Toyota Motor (-6.9%), Nintendo (-4.9%) dan Sony Group (-4.2%). Pivot : 38,223 R1 : 39,166 S1 : 36,486 R2 : 40,903 S2 : 35,543 R3 : 43,583 S3 : 32,863

HANGSENG Opportunity: Bearish menuju 20,495 Hang Seng melonjak 708 poin atau 3,6% menjadi berakhir pada 20.632 pada hari Jumat, mempertahankan tren kenaikannya sejak 11 September dan mencapai level tertinggi dalam 19 bulan, di tengah percepatan inisiatif kebijakan di Tiongkok menjelang liburan Golden Week, yang bertujuan untuk menghentikan perlambatan ekonomi dan mendukung target pertumbuhan PDB 2024. Mulai hari ini, RRR bank-bank di daratan diturunkan sebesar 50bps, sedangkan suku bunga reverse repo 7 hari dipangkas sebesar 20bps. Indeks tersebut melonjak 13% dalam seminggu, kinerja terbaik sejak 2009, dengan Politbiro mengisyaratkan kesiapan untuk membalikkan penurunan pasar perumahan. Sementara indeks properti melanjutkan kenaikannya, saham-saham lainnya melonjak karena Beijing berencana menerbitkan obligasi khusus senilai CNY 2 triliun tahun ini. Sementara itu, dimulainya pelonggaran moneter di AS terus menambah harapan akan membaiknya kondisi bisnis dan rumah tangga di Hong Kong. Peningkatan dua digit terlihat pada JD Logistics (16,0%), Longfor Group (15,8%), H World Group (14,3%), dan Trip.com (12,4%). Pivot : 20,205 R1 : 21,128 S1 : 19,607 R2 : 21,726 S2 : 18,684 R3 : 23,247 S3 : 17,163

NASDAQ Opportunity: Buy Limit Area: 20,060.00 | SL: 19,960.00 | TP: 20,300.00 Saham berjangka AS naik pada hari Senin untuk memulai sesi perdagangan terakhir bulan September, dengan Dow dan S&P 500 bersiap untuk naik untuk bulan kelima berturut-turut. Dow sejauh ini naik 1,8% di bulan September, sedangkan S&P 500 naik 1,59%. Sementara itu, Nasdaq Composite yang berbasis teknologi naik 2,29% sepanjang bulan ini dan berada di jalur untuk mencatat kenaikan bulanan keempat dalam lima bulan terakhir. Pergerakan tersebut terjadi ketika pasar pulih dari awal yang lemah ke bulan yang secara historis merupakan bulan yang penuh tantangan bagi saham, dibantu oleh penurunan suku bunga Federal Reserve sebesar 50 basis poin. Pendapatan perusahaan yang optimis dan harapan soft landing juga meningkatkan kepercayaan investor. Sementara itu, indeks PCE bulan Agustus, yang merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed, menunjukkan kenaikan tipis sebesar 0,1%, menandakan meredanya tekanan harga dan memicu ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut. Pasar sekarang menantikan laporan pekerjaan bulan September minggu ini, serta laporan pendapatan dari perusahaan-perusahaan besar seperti Carnival, Nike dan Constellation Brands. Pivot : 20,189.58 R1 : 20,316.17 S1 : 20,110.17 R2 : 20,395.58 S2 : 19,983.58 R3 : 20,601.58 S3 : 19,777.58

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF Gold Opportunity: Bullish, selama bertahan di 2.643, target 2.686 Harga emas turun 0,9% menjadi sekitar $2.648 per ons pada hari Jumat, setelah investor mengambil keuntungan dari pencapaian tertinggi sepanjang masa di level $2.672 pada sesi sebelumnya. Logam mulia ini mencatat rekor tertinggi berturut-turut dengan kenaikan sekitar 1,6% selama pekan tersebut, didorong oleh pemangkasan suku bunga Federal Reserve sebesar 50 basis poin dan langkah stimulus terbaru dari Tiongkok. Saat ini, pelaku pasar memperkirakan adanya kemungkinan sebesar 56,7% untuk pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan November dan peluang 43,3% untuk pemangkasan sebesar 25 basis poin, berdasarkan data dari CME FedWatch Tool. Prospek pemangkasan suku bunga lebih lanjut dari The Fed, ditambah dengan ketidakpastian geopolitik, mengurangi biaya peluang dalam memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Pandangan dovish dari bank sentral global telah mendukung performa emas yang mencapai rekor tertinggi, sekaligus menandai tiga pekan berturut-turut kenaikan menjelang akhir September. Pivot : 2.643 R1 2.674 R2 2.6 86R3 2.729 S1 2.654 S2 2.643 S3 2.626

Oil Opportunity: Bearish selama di bawah 70.00, target 66.85 Harga minyak bergerak naik pada Senin di tengah kekhawatiran akan gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah setelah Israel meningkatkan serangan terhadap pasukan yang didukung Iran. Kontrak berjangka Brent untuk pengiriman November naik 16 sen atau 0,22% menjadi $72,14 per barel pada pukul 00.43 GMT. Kontrak ini berakhir pada hari Senin, sementara kontrak yang lebih aktif untuk pengiriman Desember naik 10 sen atau 0,14% menjadi $71,64. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menambahkan 8 sen atau 0,12% menjadi $68,26 per barel. Pada pekan lalu, Brent turun sekitar 3%, sementara WTI turun sekitar 5% karena kekhawatiran permintaan meningkat setelah stimulus fiskal dari Tiongkok, sebagai ekonomi terbesar kedua dunia sekaligus importir minyak terbesar, gagal meningkatkan kepercayaan pasar. Namun, harga minyak pada hari Senin mendapat dukungan dari potensi meluasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, salah satu produsen utama dan anggota OPEC, setelah Israel meningkatkan serangannya terhadap kelompok militan Hezbollah dan Houthi yang didukung Iran. Israel menyatakan telah membom sasaran Houthi di Yaman pada hari Minggu, memperluas konfrontasinya dengan sekutu-sekutu Iran dua hari setelah membunuh pemimpin Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah dalam konflik yang semakin meningkat di Lebanon. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengizinkan militer untuk memperkuat kehadirannya di Timur Tengah, dengan Pentagon menyatakan pada hari Minggu bahwa jika Iran, mitranya, atau proksinya menyerang personel atau kepentingan AS, Washington “akan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk melindungi rakyat kami”. Kemudian pada hari Senin, pasar akan menantikan pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell untuk petunjuk mengenai kecepatan pelonggaran kebijakan moneter Fed, dengan tujuh pejabat Fed lainnya juga dijadwalkan memberikan pidato pekan ini. Meski demikian, harga minyak tetap tertekan karena OPEC dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, berencana menaikkan produksi sebesar 180.000 barel per hari pada bulan Desember, serta ekspor minyak dari Libya yang juga diharapkan kembali berlanjut. Pivot 70.00 R1 68.51 R2 69.20 R3 70.00 S1 66.85 S2 66.30 S3. 65.54

DAILY ECONOMIC DATA

WEBINAR HARI INI (Senin, 30 September 2024)

Halo, Sobat Trader… Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas (XAUUSD) bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema: Menjelang Pidato Powell, Kemana Arah Emas Selanjutnya? Catat jam dan waktunya ya!