Data Ketenagakerjaan AS Mengecewakan, Dollar dan Saham Jatuh

FLASH NEWS

Economic News & Analysis

Data ketenagakerjaan AS yang lemah pada hari Jumat mengejutkan banyak orang dan memicu kekhawatiran akan resesi di masa depan. Hal ini membuat investor beralih dari saham ke obligasi yang lebih aman. Harga obligasi pemerintah melonjak, sehingga menurunkan imbal hasil ke level terendah dalam beberapa bulan terakhir. Indeks harga minyak jatuh lebih dari $3 per barel pada titik terendah sesi perdagangan. Indeks dolar AS turun lebih dari 1%, mencapai titik terendah sejak Maret.

Perusahaan teknologi yang dinilai tinggi mengalami kerugian besar, dan indeks saham bank Eropa mengalami penurunan mingguan terbesar dalam 17 bulan karena laporan laba yang lemah. Indeks volatilitas pasar saham (VIX), yang dikenal sebagai pengukur ketakutan Wall Street, melonjak lebih dari 40%.

Laporan pekerjaan AS pada hari Jumat menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja melambat lebih dari yang diharapkan pada bulan Juli dan tingkat pengangguran naik menjadi 4,3%. Ini menunjukkan adanya potensi kelemahan di pasar tenaga kerja dan kerentanan terhadap resesi. Pasar sudah terguncang oleh laporan laba yang suram dari Amazon dan Intel, serta survei aktivitas pabrik AS yang lebih lemah dari yang diperkirakan pada hari Kamis. Laporan penggajian nonpertanian bulanan AS menunjukkan pertumbuhan pekerjaan turun menjadi 114.000 pada Juli dari 179.000 pada Juni.

Data tersebut meningkatkan ekspektasi akan adanya beberapa kali pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve tahun ini, yang pada minggu ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tetap.

Dengan perdagangan musim panas yang tipis kemungkinan memperbesar pergerakan, penurunan yang dimulai di Asia dengan penurunan 5,8% untuk Nikkei Jepang, penurunan harian terbesar sejak Maret 2020 selama krisis COVID-19, menyebar ke Eropa dan menuju Wall Street. Indeks saham global MSCI turun 16,09 poin, atau 2,00%, menjadi 787,31. Nasdaq Composite kehilangan 417,98 poin, atau 2,43%, menjadi 16.776,16. Indeks ini telah jatuh lebih dari 10% dari penutupan tertingginya pada bulan Juli, mengonfirmasi bahwa indeks ini berada dalam koreksi setelah kekhawatiran tumbuh tentang penilaian yang mahal dalam ekonomi yang melemah.

Dow Jones Industrial Average turun 610,71 poin, atau 1,51%, menjadi 39.737,26, S&P 500 turun 100,12 poin. STOXX 600 Eropa turun mendekati 3%, dengan sektor keuangan dan teknologi mengalami kerugian terbesar. Saham pasar negara berkembang turun 24,30 poin, atau 2,23%, menjadi 1.063,50. Indeks terluas saham Asia-Pasifik MSCI di luar Jepang turun 2,48%, menjadi 553,72, sementara Nikkei Jepang turun 2.216,63 poin, atau 5,81%, menjadi 35.909,70.

The Fed telah mempertahankan suku bunga acuan pada level tertinggi dalam 23 tahun sebesar 5,25%-5,50% selama satu tahun, dan beberapa analis percaya bank sentral paling berpengaruh di dunia mungkin telah mempertahankan kebijakan moneter yang ketat terlalu lama, sehingga berisiko terhadap resesi.

Pasar uang pada hari Jumat mempercepat ekspektasi adanya kemungkinan 70% bahwa The Fed, yang sudah diperkirakan akan memotong suku bunga mulai September, akan melakukan pemotongan besar sebesar 50 basis poin bulan depan untuk mengantisipasi penurunan ekonomi.

Saham produsen chip AS Intel turun ke titik terendah lebih dari 11 tahun dan berakhir turun lebih dari 26%, setelah menangguhkan dividen dan mengumumkan pemotongan pekerjaan besar-besaran serta perkiraan laba yang mengecewakan. Saham Nvidia, salah satu kontributor terbesar dalam reli teknologi, turun 1,8%. Naik lebih dari 700% sejak Januari 2023, Nvidia telah membuat banyak manajer aset memiliki eksposur yang berlebihan terhadap keberuntungan saham tunggal ini.

Pembelian aset aman meningkat pesat, dengan surat utang pemerintah, emas, dan mata uang tradisional semuanya menguat. Mereka adalah aset yang dianggap memiliki nilai di saat terjadi gejolak di pasar keuangan. Imbal hasil obligasi AS 10 tahun turun 18 basis poin menjadi 3,798%. Imbal hasil obligasi 2 tahun, yang biasanya bergerak seiring dengan ekspektasi suku bunga, turun 28,5 basis poin menjadi 3,8798%.

Di pasar valuta asing, yen naik hampir 2%, memperpanjang pemulihan cepat setelah Bank of Japan menaikkan suku bunga ke level yang tidak terlihat dalam 15 tahun.

Di pasar komoditas, harga emas koreksi pada hari Jumat karena aksi ambil untung terjadi setelah harga emas melonjak lebih dari 1% sebelumnya dalam sesi tersebut di tengah harapan pemotongan suku bunga yang didorong oleh data pekerjaan AS yang lebih lemah dari yang diperkirakan.

Kontrak berjangka minyak mentah WTI turun lebih dari 3% ke bawah $74 per barel pada hari Jumat, terendah dalam 2 bulan, dan memperpanjang kerugian dari sesi sebelumnya, karena kekhawatiran permintaan minyak global melebihi risiko pasokan dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Prospek Harga Emas Hari Senin (05/8)

Harga emas terkoreksi setelah mendekati resistance kuatnya di 2.483 dan menemukan resistance baru di kisaran 2.477.  Namun, koreksi tersebut belum merubah trend bullish emas, di mana harga masih bertahan di atas support SMA 50, pada kisaran 2.410. Dengan begitu, potensi bullish masih terjaga, dengan resistance terdekat saat ini di 2.447. Penembusan resistance tersebut bisa membuka potensi penguatan lanjutan menuju 2.462-2.477.

Data Perdagangan pada hari Jumat (02/8)