Market Highlight (13/12/2024)

1 month ago

market highlights FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunty: Bearish Range 0,63600 – 0,62600

Aussie sempat bergerak menguat pada sesi Asia, rebound dari level terendah 1 tahun yang dicapai pada sesi sebelumnya karena data pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan mendorong para pedagang untuk menarik kembali spekulasi pada penurunan suku bunga lebih awal. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Australia turun ke level terendah dalam delapan bulan sebesar 3,9% di bulan November meskipun ada perkiraan sedikit peningkatan menjadi 4,2%. Ketenagakerjaan juga meningkat 35.600 bulan lalu, melampaui ekspektasi pasar sebesar 25.000. Pasar sekarang memperkirakan sekitar 50% kemungkinan bahwa Reserve Bank of Australia akan memangkas suku bunga pada bulan Februari, turun signifikan dari 68% sebelum data tersebut. Sementara itu, RBA mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah pada 4,35% pada hari Selasa, tetapi mengisyaratkan prospek yang lebih dovish di tengah meredanya inflasi. Gubernur RBA Michele Bullock juga mencatat bahwa perubahan dalam bahasa pernyataan kebijakan tersebut disengaja, yang mencerminkan melemahnya data ekonomi.

Pivot : 0,63851

R1 : 0,64097 S1 : 0,63413

R2 : 0,64535 S2 : 0,63167

R3 : 0,64781 S3 : 0,62729

USDJPY

Opportunty: Bullish Range 152,500 – 153,500

Pelemahan mata uang Yen terus berlanjut, karena ketidakpastian mengenai waktu potensi kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan terus membebani mata uang tersebut. Ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga di bulan Desember dikurangi menyusul laporan bahwa BOJ melihat “sedikit biaya” untuk menunggu sebelum mengambil tindakan. Beberapa pejabat BOJ membiarkan kemungkinan kenaikan suku bunga minggu depan, tergantung pada data yang masuk dan perkembangan pasar. Sementara itu, terdapat indikasi bahwa beberapa anggota bank sentral memandang risiko melemahnya Yen yang mendorong kenaikan inflasi tidak terlalu mengkhawatirkan. Investor kini menantikan angka sentimen bisnis Jepang pada hari Jumat untuk wawasan lebih lanjut tentang prospek ekonomi negara tersebut. Secara eksternal, Yen menghadapi tekanan tambahan dari penguatan Dollar AS, meskipun data inflasi AS baru-baru ini memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada minggu depan.

Pivot : 152,386

R1 : 152,978 S1 : 152,005

R2 : 153,359 S2 : 151,413

R3 : 153,951 S3 : 151,032

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.2751 – 1.2829

Pounds kembali ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Setelah dalam beberapa hari bertahan pounds akhirnya melemah terhadap U.S dollar setelah rilis data PPI U.S membaik. U.S dollar menguat di tengah meningkatnya Klaim pengangguran (Jobless Claim) yang rilis malam tadi. GBP masih dapat berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh laporan data GDP U.K siang nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 0.1% versus -0.1% angka sebelumnya.

Open : 1.2672 Pivot : 1.2708

R1 : 1.2751 S1 : 1.2629

R2 : 1.2829 S2 : 1.2586

R3 : 1.2871 S3 : 1.2508

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.0418 – 1.0375

EUR terus tertekan dalam satu pekan terakhir yang dibayangi penguatan U.S dollar dan polemik Politik di Negara Prancis. Pelemahan EUR diperkuat oleh pemangkasan suku bunga ECB sebesar 25 bps Kamis kemarin. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh beberapa laporan data Ekonomi dari beberapa kawasan Uni Eropa yang cenderung melemah, terutama melemahnya laporan data Trade Balance Negara Jerman sebesar 15.7B versus 17.0B angka sebelumnya.

Open : 1.0465 Pivot : 1.0486

R1 : 1.0509 S1 : 1.0442

R2 : 1.0553 S2 : 1.0418

R3 : 1.0575 S3 : 1.0375

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8998 – 0.9070

Swiss franc kembali melemah cukup signifikan setelah pemangkasan suku-bunga SNB sebesar 50 bps. Pemangkasan sebesar 50 bps diluar perkiraan para analis yang membuat mata-uang Swiss franc melemah lebih jauh. Disatu-sisi nilai Indeks dollar menguat yang ditopang oleh kuatnya data PPI U.S yang rilis malam tadi. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.

Open : 0.8914 Pivot : 0.8887

R1 : 0.8959 S1 : 0.8848

R2 : 0.8998 S2 : 0.8775

R3 : 0.9070 S3 : 0.8737

DXY

Opportunty: Bullish Range 106,600 – 107,000

Pergerakan mata uang Dollar AS mulai kembali menguat meski terbatas dan sementara, karena para pelaku pasar mencerna data ekonomi dan memperkuat spekulasi The Fed akan memangkas suku bunga minggu depan. Klaim pengangguran awal secara mengejutkan naik ke level tertinggi hampir dua bulan sebesar 242 ribu, jauh di atas perkiraan sebesar 220 ribu. Selain itu, indeks harga produsen utama naik lebih dari yang diantisipasi tetapi indeks inti melambat sesuai dengan ekspektasi. Peluang penurunan suku bunga The Fed Fund sebesar 25bps pada minggu depan saat ini berada di angka 95%. Sementara itu, ECB menurunkan biaya pinjaman sebesar 25bps untuk keempat kalinya tahun ini, sesuai dengan perkiraan. Greenback sedikit berubah terhadap Euro. Di sisi lain, Dollar AS menguat terhadap Franc Swiss setelah Bank Nasional Swiss memangkas suku bunga acuan sebesar 50bps yang lebih besar dari yang diharapkan.

Pivot : 106,458

R1 : 106,882 S1 : 106,220

R2 : 107,120 S2 : 105,796

R3 : 107,544 S3 : 105,558

market highlights

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish menuju 39,500

Indeks Nikkei 225 turun 0,8% menjadi sekitar 39.530 sementara Indeks Topix turun 0,8% menjadi 2.750 pada hari Jumat, mengurangi kenaikan dari sesi sebelumnya dan mengikuti penurunan di Wall Street semalam menyusul beberapa data ekonomi yang berpotensi mengecewakan di AS. Dari sisi domestik, investor bereaksi terhadap data yang menunjukkan sedikit perbaikan dalam sentimen di antara produsen besar Jepang pada kuartal keempat.

Hal ini memperkuat ekspektasi Bank of Japan akan mengambil sikap hawkish, meskipun masih ada ketidakpastian apakah bank sentral akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember atau Januari. Kerugian signifikan terlihat pada saham-saham kelas berat indeks, termasuk Mitsubishi Heavy (-3.2%), Sony Group (-2.7%), Fast Retailing (-2%), Tokyo Electron (-2.2%), dan Disco (-1.1%). Meskipun terjadi kemunduran pada hari Jumat, Nikkei 225 dan Topix berada di jalur untuk menutup minggu ini lebih tinggi, menandai kenaikan minggu kedua berturut-turut.

Pivot : 39,775

R1 : 39,985 S1 : 39,455

R2 : 40,305 S2 : 39,245

R3 : 40,515 S3 : 38,925

HANGSENG

Opportunity: Bullish menuju 20,753

Hang Seng melonjak 242 poin atau 1,2% menjadi berakhir pada 20.397 pada hari Kamis, pembalikan dari penurunan dalam dua sesi sebelumnya di tengah ekspektasi langkah-langkah dukungan kebijakan yang kuat dari Konferensi Kerja Ekonomi Pusat tahunan yang sedang berlangsung di Tiongkok.

Awal pekan ini, Politbiro merekomendasikan kebijakan moneter yang ‘cukup longgar’ untuk mendukung perekonomian yang lesu meskipun tidak memberikan rinciannya. Namun, penurunan tajam dalam kontrak berjangka AS membatasi kenaikan lebih lanjut, menyusul rekor penutupan tertinggi di Nasdaq Wall Street pada hari Rabu, karena inflasi AS sejalan dengan ekspektasi menjelang pertemuan FOMC minggu depan. Sementara semua sektor mencatat keuntungan, didukung oleh kenaikan yang berkepanjangan di pasar Tiongkok, indeks teknologi melonjak 1,5% menyusul laporan bahwa Nvidia Corp.

Meningkatkan perekrutan pekerja di Tiongkok pada tahun ini untuk meningkatkan kemampuan penelitiannya dan fokus pada mobil yang digerakkan oleh AI. Saham-saham yang terkait dengan konsumsi melonjak, seperti China Resources Beer (5.3%), Budweiser Brewing (4.6%), Trip.com (4.5%), dan Haidilao Intl. (3,9%).

Pivot : 20,296

R1 : 20,524 S1 : 19,997

R2 : 20,823 S2 : 19,769

R3 : 21,051 S3 : 19,470

NASDAQ

Opportunity: Sell Stop: 21,621 | SL: 21,521 | TP: 21.460

Nasdaq 100 berjangka naik 0,5% pada hari Jumat, didukung oleh lonjakan saham Broadcom, komponen indeks utama, yang menguat 15% dalam perdagangan setelah jam kerja. Pembuat chip tersebut melaporkan peningkatan pendapatan kecerdasan buatan sebesar 220% pada tahun ini dan mengeluarkan panduan pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan untuk kuartal pertama fiskalnya.

RH juga membukukan keuntungan yang mengesankan, melonjak 18% setelah memberikan proyeksi pertumbuhan pendapatan yang kuat untuk periode mendatang. Sebaliknya, ekuitas AS menghadapi tekanan dalam perdagangan reguler pada hari Kamis. Dow turun 0,53%, S&P 500 turun 0,54%, dan Nasdaq Composite anjlok 0,66%. Laporan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan mengurangi sentimen pasar, dengan indeks harga produsen bulan November naik 0,4%, dua kali lipat dari perkiraan 0,2%.

Dalam pergerakan saham individu, UnitedHealth Group turun lagi 3,3%, sehingga total kerugiannya menjadi 14% sejak kematian CEO unit layanan kesehatannya. Adobe juga anjlok 13,7% setelah mengeluarkan prospek yang lebih lemah dari perkiraan untuk tahun 2025.

Pivot : 21,665.00

R1 : 21,719.00 S1 : 21,559.50

R2 : 21,824.50 S2 : 21,505.50

R3 : 21,878.50 S3 : 21,400.00

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish, selama bertahan di 2.665. Target 2.695-2.721

Harga emas melemah lebih dari 1% pada Kamis, seiring aksi ambil untung investor setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi dalam lima minggu. Selain itu, investor juga menyesuaikan posisi menjelang pertemuan Federal Reserve AS yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Harga emas spot turun 1,2% menjadi $2.684,15 per ons pada pukul 13:40 waktu ET, sementara kontrak berjangka emas AS ditutup melemah 1,7% di $2.709,40 per ons. Pada sesi sebelumnya, harga emas sempat mencapai level tertinggi sejak 6 November.

Meskipun momentum bullish emas masih terjaga dalam jangka pendek, koreksi diperkirakan terjadi menjelang keputusan Federal Reserve. Hal ini terjadi karena investor cenderung mengamankan keuntungan sebelum peristiwa penting tersebut. Pasca pertemuan, perhatian pasar akan beralih pada panduan kebijakan untuk sesi Januari dan arah kebijakan moneter di masa mendatang, yang akan menjadi kunci untuk menentukan keberlanjutan kenaikan pasar.

Pivot : 2.665

R1 2,695 R2 2,704 R3 2,721

S1 2,665 S2 2,655 S3 2,645

Oil

Opportunity: Bullish selama bertahan di 69.05, target 69.97-70.50

Harga minyak mentah mencatat kenaikan mingguan, didukung oleh prospek sanksi baru AS terhadap Iran dan Rusia yang mengimbangi kekhawatiran atas potensi surplus global tahun depan. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan mendekati $70 per barel, naik sekitar 4% sepanjang minggu ini. Sementara itu, harga Brent ditutup di atas $73 per barel.

Kenaikan harga minyak juga didorong oleh pernyataan penasihat keamanan nasional terpilih AS yang berjanji untuk menerapkan kembali tekanan maksimum terhadap Iran. Selain itu, pemerintahan Biden tengah mempertimbangkan sanksi baru terhadap perdagangan minyak Rusia menjelang masa jabatan mereka berakhir bulan depan.

Sanksi yang lebih ketat ini sempat memicu lonjakan bullish di pasar opsi, dengan kecenderungan peningkatan permintaan call untuk Brent dan WTI. Volatilitas implisit minyak juga mengalami lonjakan signifikan.

Pivot: 69.05

R1 69.97 R2 70.50 R3 70.95

S1 69.05 S2 68.62 S3 68.26

DAILY ECONOMIC DATA

WEBINAR HARI INI (Jum’at, 13 Desember 2024)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Prospek Poundsterling Jelang Publikasi Data PDB Inggris

Catat jam dan waktunya ya!