Market Highlight (20/01/2025)

2 months ago

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH AUDUSD Opportunty: Bearish Range 0,61900 – 0,60900 Tanda penguatan mata uang Aussie tetap nampak, bahkan berada di jalur kenaikan mingguan pertamanya dalam 7 minggu terakhir, terutama didukung oleh melemahnya Dollar AS. Inflasi AS yang menurun telah memacu ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut tahun ini. Selain itu, pertumbuhan ekonomi China yang lebih kuat dari perkiraan pada kuartal keempat telah meningkatkan prospek mitra dagang terbesar Australia ini. Di dalam negeri, investor terus menilai sikap kebijakan moneter Reserve Bank of Australia setelah merilis angka ketenagakerjaan yang kuat, sambil menunggu data inflasi terbaru. Pasar saat ini memperkirakan kemungkinan 70% bahwa RBA akan memangkas suku bunga sebesar 4,35% sebesar 25 basis poin bulan depan, dengan penurunan suku bunga tambahan pada bulan April sudah sepenuhnya diperhitungkan. Pivot : 0,61948 R1 : 0,62255 S1 : 0,61628 R2 : 0,62575 S2 : 0,61321 R3 : 0,62882 S3 : 0,61001

USDJPY Opportunty: Bullish Range 156,200 – 157,200 Berlanjutnya penguatan mata uang Yen terus mewarnai pergerakan market. Bahkan berada di jalur untuk minggu terkuatnya sejak akhir November, didukung oleh meningkatnya spekulasi bahwa Bank of Japan dapat menaikkan suku bunga lagi pertemuannya pekan ini. Gubernur BOJ Kazuo Ueda dan Deputi Gubernur Ryozo Himino mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan mendatang, dengan data inflasi dan upah yang kuat memberikan dukungan terhadap prospek ini. Ueda juga menyatakan semakin yakinnya terhadap pertumbuhan upah, mengutip tanggapan positif dari berbagai industri. Selain itu, Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato menegaskan kembali bahwa pemerintah akan mengambil “tindakan yang tepat” untuk mendukung Yen, yang membantu penguatan mata uang tersebut lebih lanjut. Di pasar internasional, Yen menguat terhadap dolar karena menurunnya inflasi AS yang memicu ekspektasi penurunan suku bunga tambahan oleh Federal Reserve tahun ini. Pivot : 155,838 R1 : 156,704 S1 : 155,310 R2 : 157,232 S2 : 154,444 R3 : 158,098 S3 : 153,916

GBPUSD Opportunity: Bearish menuju 1.2138 – 1.2115 Poundsterling kembali tertekan oleh penguatan U.S Dollar. Kjatnya nilai Indeks Dollar menjelang pelantikan Presiden Donald Trump yang akan menjalankan program pemerintahannya membuat permintaan Dollar sedikit menguat. Disatu-sisi data ekonomi Inggris belum dapat mendongkrak penguatan mata-uang poundsterling. Hari ini market akan fokus pada respon pelaku pasar akan pelantikan Donald Trump di gedung Capitol Washington DC. Pounds masih berpitensi melemah pada persaganagn hari ini. Open : 1.2166 Pivot : 1.2180 R1 : 1.2201 S1 : 1.2160 R2 : 1.2222 S2 : 1.2138 R3 : 1.2243 S3 : 1.2115

EURUSD Opportunity: Bearish menuju 1.0257 – 1.0239 EUR kembali tertekan hingga akhir perdagangan Jumat kemarin. Kuatnya data ekonomi U.S yang rilis di pekan kemarin membuat Dollar U.S kembali menguat. Para pelaku pasar akan fokus pada pelantikan Presiden Donald Trump yang akan dilaksanakan pada hari ini Senin 20 Januari di gedung Capitol Washington DC. EUR berpitensi melemah pada perdagangan hari ini mengingat masih kuatnya akan permintaan mata-uang U.S dollar. Open : 1.0276 Pivot : 1.0289 R1 : 1.0305 S1 : 1.0271 R2 : 1.0316 S2 : 1.0257 R3 : 1.0329 S3 : 1.0239

USDCHF Opportunity: Bullish menuju 0.9156 – 0.9176 Swiss franc kembali tertekan dan ditutup lebih tinggi hingga akhir pekan kemarin. Kuatnya akan permintaan Dollar U.S yang didukung oleh laporan data Ekonomi yang kuat menjelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika yang kedua kalinya. Para pelaku pasar menantikan respon para Investor setelah pelantikan tersebut pada hari Senin, 20 Januari di gedung Capitol Washington DC Amerika. CHF masih berpotensi untuk melemah pada persagangan hari ini. Open : 0.9122 Pivot : 0.9131 R1 : 0.9146 S1 : 0.9117 R2 : 0.9156 S2 : 0.9102 R3 : 0.9176 S3 : 0.9086

DXY Opportunty: Bullish Range 109,100 – 109,500 Pelemahan mata uang Greenback berlanjut, namun tanda penguatan mulai nampak meski terbatas dan sementara. Indeks Dollar AS (DXY) berusaha bertahan di atas level 109 pada hari Jumat dan ditetapkan untuk penurunan mingguan pertama dalam 7 minggu terakhir. Sebelumnya tekanan terhadap Dollar AS imbas penurunan inflasi inti AS yang mengejutkan meningkatkan spekulasi penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut tahun ini. Gubernur Fed Christopher Waller menambahkan sentimen pada hari Kamis, menyatakan bahwa penurunan suku bunga sebanyak 3 atau 4 kali masih mungkin dilakukan jika data ekonomi terus melemah. Selain itu, data penjualan ritel AS bulan Desember berada di bawah ekspektasi, meskipun masih menunjukkan belanja konsumen yang kuat. Pasar kini memperkirakan total pelonggaran kebijakan The Fed sebesar 41 basis poin pada tahun ini, naik dari 27 basis poin yang terlihat pada awal bulan ini. Dolar melemah secara keseluruhan minggu ini, dengan depresiasi terbesar terhadap yen, didorong oleh meningkatnya spekulasi bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga pekan ini. Pivot : 108,911 R1 : 109,301 S1 : 108,711 R2 : 109,501 S2 : 108,321 R3 : 109,891 S3 : 108,121

INDICES ZONE BY FEDI NIKKEI Opportunity: Bearish menuju 38,393 Indeks Nikkei 225 melonjak 1% menjadi di atas 38.800 pada hari Senin, menutup kerugian dari minggu lalu karena investor bersiap menyambut pelantikan Donald Trump dan bersiap menghadapi dampak dari potensi kebijakannya. Data dalam negeri menunjukkan peningkatan pesanan mesin Jepang yang mengejutkan sebesar 3,4% bulan ke bulan untuk bulan November, bertentangan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan 0,4% dan menandai pertumbuhan terkuat dalam sembilan bulan. Ke depan, pasar fokus pada keputusan kebijakan moneter Bank of Japan yang akan datang, terutama setelah petunjuk dari pejabat bank sentral mengenai potensi kenaikan suku bunga pada pertemuan minggu ini. Kenaikan signifikan terlihat pada komponen indeks utama, termasuk Lasertec (+3,3%), Mitsubishi UFJ (+1,4%), dan Toyota Motor (+2%). Dalam berita perusahaan, saham Daiichi Sankyo melonjak 6% menyusul persetujuan AS atas obat kanker payudara yang dikembangkannya bekerja sama dengan AstraZeneca Pivot : 38,587 R1 : 39,113 S1 : 38,253 R2 : 39,447 S2 : 37,727 R3 : 39,973 S3 : 37,393

HANGSENG Opportunity: Bearish menuju 19,345 Hang Seng meningkat 61 poin atau 0,3% menjadi berakhir pada 19.584 pada hari Jumat, menandai kenaikan sesi keempat di tengah data ekonomi Tiongkok yang optimis. PDB negara ini tumbuh sebesar 5,4% yoy di Triwulan ke-4, laju tercepat sejak Triwulan ke-2 tahun 2023, memenuhi target resmi sekitar 5% berkat berbagai langkah stimulus dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu, output industri naik 6,2% yoy di bulan Desember, terbesar dalam 8 bulan, dan penjualan ritel pulih dari level terendah 3 bulan di bulan November. Secara lokal, angka dari Dewan Pariwisata Hong Kong menunjukkan kunjungan wisatawan ke kota tersebut melonjak 31% menjadi mendekati 45 juta pada tahun 2024, dengan daratan menyumbang kontribusi terbesar dengan 34 juta wisatawan. Kenaikan tersebut dibatasi oleh kehati-hatian menjelang penetapan bulanan suku bunga pinjaman utama di Tiongkok pada minggu depan. Properti dan teknologi mencatat kenaikan yang kuat, sementara konsumen hanya mengalami sedikit peningkatan. Beberapa saham penggerak utama termasuk China Hongqiao Group (4,6%), Tingyi (Kepulauan Cayman) Hlds. (3,7%), dan Henderson Land Dev. (3,0%). Secara mingguan, indeks melonjak 2,7% setelah jatuh pada dua periode sebelumnya. Pivot : 19,767 R1 : 20,106 S1 : 19,537 R2 : 20,336 S2 : 19,198 R3 : 20,675 S3 : 18,968

NASDAQ Opportunity: Sell Limit: 21,435 | SL: 21,535 | TP: 20,940 Saham-saham di AS ditutup menguat tajam pada hari Jumat, didorong oleh rebound sektor teknologi dan kenaikan signifikan di seluruh indeks utama. S&P 500 naik 1%, dan Nasdaq 100 yang padat teknologi menguat 1,6%, Dow Jones naik 0,8%, atau 334 poin. Saham-saham teknologi besar memimpin reli, dengan Tesla melonjak 3%, Nvidia naik 3,1% dan Microsoft naik 1%. Saham-saham diskresi konsumen juga berkinerja lebih baik dengan Amazon naik 2,4%. Sentimen membaik di tengah laporan berkurangnya tekanan inflasi dan pendapatan yang solid dari bank-bank besar, sehingga memicu optimisme terhadap potensi penurunan suku bunga. Ketika Donald Trump bersiap untuk masa jabatan presiden keduanya, investor juga mengamati perubahan kebijakan di tengah kekhawatiran mengenai perubahan tarif dan pajak. Tiga indeks utama membukukan kenaikan mingguan pertama mereka pada tahun 2025, dengan Dow dan S&P 500 masing-masing naik 3,2% dan 3,4%—menandai kenaikan mingguan terbesar sejak November. Nasdaq mengalami kenaikan mingguan sebesar 3,9%, menjelang hari libur Martin Luther King Jr. Pivot : 21,448.58 R1 : 21,769.67 S1 : 21,301.42 R2 : 21,956.83 S2 : 21,020.33 R3 : 22,237.92 S3 : 20,833.17

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF Gold Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 2.685, target 2.712 Harga emas mengalami tekanan akibat penguatan dolar AS pada hari Jumat, tetapi tetap berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan mingguan. Ketidakpastian terkait kebijakan Presiden terpilih Donald Trump dan spekulasi pemotongan suku bunga lebih lanjut mendorong harga emas di atas level kunci $2.700. Harga emas spot turun 0,4% menjadi $2.701,03 per ons, sementara emas berjangka AS ditutup 0,1% lebih rendah di $2.748,70. Pada hari Kamis, emas mencapai harga tertinggi dalam lebih dari sebulan, hanya $65,6 dari rekor tertinggi $2.790,15 yang dicapai pada bulan Oktober. Minggu ini, harga emas naik 0,5%, menjadi kenaikan mingguan ketiga berturut-turut setelah data inflasi inti AS yang lebih rendah dari perkiraan mendorong spekulasi pemotongan suku bunga lebih dari satu kali oleh The Fed. Pelaku pasar memperkirakan adanya dua pemotongan suku bunga sebelum akhir tahun. Gubernur The Fed juga membuka kemungkinan adanya pemotongan lebih lanjut jika data ekonomi melemah. Pivot : 2.685 R1 2,698 R2 2,712 R3 2,726 S1 2,685 S2 2,677 S3 2,665

Oil Opportunity: Bullish selama bertahan di 76.51, target 78.58-79.73 Harga minyak mentah turun pada hari Jumat, tetapi mencatatkan kenaikan mingguan keempat berturut-turut. Sanksi baru AS terhadap perdagangan energi Rusia menambah kekhawatiran gangguan pasokan minyak. Minyak mentah Brent turun 50 sen, atau 0,6%, menjadi $80,79 per barel, tetapi naik 1,3% sepanjang minggu. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 80 sen, atau 1%, menjadi $77,88 per barel, dengan kenaikan 1,7% minggu ini. Sanksi yang diperluas terhadap produsen minyak Rusia dan kapal tanker diumumkan oleh pemerintah AS pekan lalu, sementara data menunjukkan spekulan meningkatkan posisi beli mereka dalam kontrak berjangka dan opsi minyak mentah AS. Pivot: 76.51 R1 78.58 R2 79.73 R3 80.83 S1 76.51 S2 75.38 S3 74.21

DAILY ECONOMIC DATA

WEBINAR HARI INI (Senin, 20 Januari 2025)

Halo, Sobat Trader… Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema: Menakar Dampak Pelantikan Trump Pada Dinamika Pasar Catat jam dan waktunya ya!